Conecta tu IA con Pennylane (Firm)

Qué puede hacer tu IA con Pennylane (Firm)

Una vez conectado, estas herramientas aparecen automáticamente en tu asistente de IA:

• list_companiessolo lectura

  Lista las empresas clientes de la firma, con su id y nombre. Usa un id como company_id en las demás herramientas. Paginado por cursor.

• list_customerssolo lectura

  Lista los clientes de una empresa cliente (directorio de ventas). Paginado por cursor.

• list_supplierssolo lectura

  Lista los proveedores de una empresa cliente (directorio de compras). Paginado por cursor.

• get_trial_balancesolo lectura

  Obtén el balance de sumas y saldos de una empresa cliente en un periodo: cada cuenta con su debe, haber y saldo.

• list_ledger_entriessolo lectura

  Lista los asientos del libro mayor de una empresa cliente. Paginado por cursor.

• list_fiscal_yearssolo lectura

  Lista los ejercicios contables de una empresa cliente.

• list_bank_accountssolo lectura

  Lista las cuentas bancarias de una empresa cliente.

• list_transactionssolo lectura

  Lista las transacciones bancarias de una empresa cliente. Paginado por cursor.

• list_categoriessolo lectura

  Lista las categorías analíticas de una empresa cliente.

• list_category_groupssolo lectura

  Lista los grupos de categorías analíticas de una empresa cliente.

Ejemplos de prompts

Pídeselo a tu IA en lenguaje natural: elegirá la herramienta de Pennylane (Firm) adecuada.

• “Lista las empresas clientes de la firma, con su id y nombre. Usa un id como company_id en las demás herramientas. Paginado por cursor — desde Pennylane (Firm), en lenguaje natural.”
• “Lista los clientes de una empresa cliente (directorio de ventas). Paginado por cursor — desde Pennylane (Firm), en lenguaje natural.”
• “Lista los proveedores de una empresa cliente (directorio de compras). Paginado por cursor — desde Pennylane (Firm), en lenguaje natural.”
• “Obtén el balance de sumas y saldos de una empresa cliente en un periodo: cada cuenta con su debe, haber y saldo — desde Pennylane (Firm), en lenguaje natural.”

Cómo funciona

1. Crea tu cuenta de Proxoria y añade tu endpoint MCP a Claude o ChatGPT.
2. Conecta Pennylane (Firm) con una conexión OAuth segura: cada persona conecta su propia cuenta y las credenciales se cifran en reposo.
3. Tu IA obtiene al instante las herramientas de Pennylane (Firm). Este conector es de solo lectura, así que nunca modifica tus datos.

Preguntas frecuentes

¿Pennylane (Firm) tiene un servidor MCP oficial?

No te hace falta. Proxoria expone Pennylane (Firm) a tu IA mediante el Model Context Protocol, así que puedes usarlo desde Claude, ChatGPT, Mistral o cualquier cliente compatible con MCP, sin ningún servidor MCP oficial de Pennylane (Firm).

¿Qué puede hacer mi IA con Pennylane (Firm) a través de Proxoria?

Obtiene 10 herramientas: list_companies, list_customers, list_suppliers, get_trial_balance, list_ledger_entries, list_fiscal_years, list_bank_accounts, list_transactions, list_categories, list_category_groups. Por ejemplo: lista las empresas clientes de la firma, con su id y nombre. usa un id como company_id en las demás herramientas. paginado por cursor.

¿El conector de Pennylane (Firm) es de solo lectura?

Sí. El conector de Pennylane (Firm) solo lee datos: nunca modifica nada en tu cuenta de Pennylane (Firm).

¿Cómo conecto Pennylane (Firm) con mi IA?

Crea una cuenta de Proxoria, conecta Pennylane (Firm) con una conexión OAuth segura y añade tu endpoint MCP de Proxoria a Claude o ChatGPT. Tu IA obtiene al instante las herramientas de Pennylane (Firm).