Conecta tu IA con noCRM.io

Qué puede hacer tu IA con noCRM.io

Una vez conectado, estas herramientas aparecen automáticamente en tu asistente de IA:

• list_leadssolo lectura

  Lista los leads, del más reciente al más antiguo por defecto. Filtra por estado (todo, standby, won, cancelled, lost), por etapa del pipeline, por responsable, por etiquetas o solo los leads destacados. Devuelve el resumen del lead; usa get_lead para la ficha completa.

• get_leadsolo lectura

  Obtén un lead completo: descripción, datos de contacto, importe, probabilidad, etapa, etiquetas, recordatorios y el usuario, equipo y carpeta de cliente asociados.

• create_leadescritura · requiere aprobación

  Crea un lead. Pertenece al usuario conectado — noCRM no permite asignarlo a otra persona con un login personal. Acción de escritura: pasa por el control de confirmación cuando está activado.

• update_leadescritura · requiere aprobación

  Actualiza un lead: muévelo a otra etapa, cambia su estado (ganado, perdido o cancelado lo cierran), ajusta el importe, la probabilidad, las etiquetas, el recordatorio o la fecha de cierre prevista. Acción de escritura: pasa por el control de confirmación cuando está activado.

• list_lead_commentssolo lectura

  Lista los comentarios publicados en un lead, del más antiguo al más reciente.

• add_lead_commentescritura · requiere aprobación

  Publica un comentario en un lead — la forma habitual de registrar una llamada, el resultado de una reunión o el siguiente paso. Acción de escritura: pasa por el control de confirmación cuando está activado.

• list_stepssolo lectura

  Lista las etapas del pipeline en las que puede estar un lead, en orden. Úsala antes de mover un lead para emplear un nombre de etapa que exista realmente en la cuenta.

• list_pipelinessolo lectura

  Lista los pipelines comerciales de la cuenta.

• list_client_folderssolo lectura

  Lista las carpetas de cliente — las fichas a las que se vincula un lead una vez ganado.

• list_prospecting_listssolo lectura

  Lista las listas de prospección (las hojas que recorren los comerciales antes de que un prospecto se convierta en lead).

• list_userssolo lectura

  Lista los usuarios de la cuenta con su identificador — necesario para filtrar los leads por responsable.

• delete_leadescritura · requiere aprobación

  Elimine una oportunidad. Se va con sus comentarios, sus adjuntos y su historial, y noCRM no ofrece vuelta atrás — reléala si hay duda.

• delete_leadsescritura · requiere aprobación

  Elimine varias oportunidades de una vez. La misma irreversibilidad que delete_lead, multiplicada: es la llamada más destructiva del conector.

• add_lead_to_clientescritura · requiere aprobación

  Archive una oportunidad en una carpeta de cliente, la forma en que noCRM agrupa todo lo que pertenece a un mismo cliente. Indique el id de la carpeta, o un nombre para crearla de paso.

• assign_leadescritura · requiere aprobación

  Entregue una oportunidad a un comercial. Indique userId para designar a alguien, o un mode para que elija noCRM: random, round_robin o random_in_a_team con teamId.

• duplicate_leadescritura · requiere aprobación

  Copie una oportunidad en otra nueva: así un cliente que vuelve tiene un segundo negocio sin pisar el primero.

• send_lead_email_from_templateescritura · requiere aprobación

  Envíe un correo al contacto de la oportunidad desde una plantilla de la cuenta. Sale de verdad y no se recupera: el cliente lo recibe.

• create_lead_follow_upsescritura · requiere aprobación

  Aplique una plantilla de seguimiento a una oportunidad; crea toda la secuencia de tareas que describe.

• list_unassigned_leadssolo lectura

  Enumere las oportunidades que no son de nadie. La pregunta que de verdad hace un director comercial, y a la que la lista general responde mal.

• list_lead_duplicatessolo lectura

  Las oportunidades que noCRM considera duplicados de esta, por sus datos de contacto. Conviene mirarlo antes de crear nada: un duplicado parte en dos el historial de un cliente.

• list_lead_historysolo lectura

  Todo lo que le ha pasado a una oportunidad, en orden: cambios de etapa, reasignaciones, cambios de estado, con quién y cuándo. El relato de cómo fue realmente el negocio.

• list_lead_attachmentssolo lectura

  Enumere los archivos adjuntos a una oportunidad — nombres, tamaños y tipos. El contenido no se devuelve.

• get_lead_attachmentsolo lectura

  Obtenga los metadatos de un adjunto, con el enlace desde el que noCRM lo sirve.

• get_lead_business_cardsolo lectura

  Los datos de contacto de la oportunidad por separado — nombre, empresa, teléfono, correo — sin el resto del expediente.

• update_lead_commentescritura · requiere aprobación

  Reescriba un comentario de una oportunidad.

• delete_lead_commentescritura · requiere aprobación

  Elimine un comentario de una oportunidad.

• list_follow_upssolo lectura

  Enumere las secuencias de seguimiento de la cuenta, con sus tareas y sus vencimientos.

• update_follow_up_taskescritura · requiere aprobación

  Cambie una tarea de un seguimiento: márquela hecha, mueva su fecha, reescríbala.

• create_client_folderescritura · requiere aprobación

  Cree una carpeta de cliente — la caja que reúne todas las oportunidades de un mismo cliente, con sus datos de facturación y envío.

• get_client_foldersolo lectura

  Obtenga una carpeta de cliente con sus datos y las oportunidades archivadas en ella.

• update_client_folderescritura · requiere aprobación

  Cambie los datos de una carpeta de cliente. Solo se tocan los campos enviados.

• delete_client_folderescritura · requiere aprobación

  Elimine una carpeta de cliente. Las oportunidades que contiene no se borran, solo pierden su carpeta.

• list_teamssolo lectura

  Enumere los equipos comerciales de la cuenta, con sus miembros.

• get_teamsolo lectura

  Obtenga un equipo y quiénes lo componen.

• create_teamescritura · requiere aprobación

  Cree un equipo comercial.

• update_teamescritura · requiere aprobación

  Renombre un equipo.

• delete_teamescritura · requiere aprobación

  Elimine un equipo. Sus miembros conservan su cuenta y sus oportunidades.

• add_team_memberescritura · requiere aprobación

  Añada un usuario a un equipo.

• remove_team_memberescritura · requiere aprobación

  Saque a un usuario de un equipo.

• get_usersolo lectura

  Obtenga un usuario: nombre, correo, rol y si la cuenta está activa.

• get_stepsolo lectura

  Obtenga una etapa del pipeline por id, para que un identificador de etapa que lleva una oportunidad se lea como la etapa que designa.

• list_categoriessolo lectura

  Enumere las categorías de oportunidad de la cuenta.

• list_predefined_tagssolo lectura

  Enumere las etiquetas que la cuenta ha definido de antemano. Leerlas primero evita que una IA invente una etiqueta que nadie más usa.

• list_fieldssolo lectura

  Enumere los campos personalizados de la cuenta, con su tipo y sus valores posibles. Imprescindible antes de escribir: son esos nombres los que esperan create_lead y update_lead, y uno inventado se ignora.

• list_activitiessolo lectura

  Enumere los tipos de actividad de la cuenta — llamada, reunión, correo — el vocabulario del que debe salir una acción registrada.

• list_prospectssolo lectura

  Enumere los prospectos de las hojas de prospección de la cuenta — las filas que aún no son oportunidades. Filtre por hoja, por dueño o por estado antes de paginar: el presupuesto diario de peticiones se comparte con todo lo demás.

• list_prospects_called_fromsolo lectura

  Encuentre el prospecto al que pertenece un número. Es lo que convierte una llamada entrante en un nombre antes de descolgar.

• get_prospecting_listsolo lectura

  Obtenga una hoja de prospección con sus columnas y sus contadores.

• create_prospecting_listescritura · requiere aprobación

  Cree una hoja de prospección — la hoja que recorre un comercial antes de que nada se convierta en oportunidad.

• assign_prospecting_listescritura · requiere aprobación

  Entregue una hoja de prospección a un comercial.

• comment_prospecting_listescritura · requiere aprobación

  Deje un comentario en una hoja de prospección.

• add_prospectescritura · requiere aprobación

  Añada un prospecto a una hoja de prospección.

• update_prospectescritura · requiere aprobación

  Cambie los atributos propios de un prospecto: su estado, su dueño, su comentario.

• update_prospect_fieldsescritura · requiere aprobación

  Cambie los valores de las columnas de un prospecto — los datos de la hoja en sí, frente a su estado y su dueño.

• create_lead_from_prospectescritura · requiere aprobación

  Convierta un prospecto en oportunidad, el momento en que un nombre de una hoja entra en el pipeline. La fila se queda donde está y gana un enlace a la oportunidad.

• delete_prospectescritura · requiere aprobación

  Elimine un prospecto de una hoja de prospección.

• comment_prospectescritura · requiere aprobación

  Deje un comentario en un prospecto — lo que se dijo cuando nadie contestó.

• update_prospect_commentescritura · requiere aprobación

  Reescriba un comentario de un prospecto.

Ejemplos de prompts

Pídeselo a tu IA en lenguaje natural: elegirá la herramienta de noCRM.io adecuada.

• “Lista los leads, del más reciente al más antiguo por defecto. Filtra por estado (todo, standby, won, cancelled, lost), por etapa del pipeline, por responsable, por etiquetas o solo los leads destacados. Devuelve el resumen del lead; usa get_lead para la ficha completa — desde noCRM.io, en lenguaje natural.”
• “Obtén un lead completo: descripción, datos de contacto, importe, probabilidad, etapa, etiquetas, recordatorios y el usuario, equipo y carpeta de cliente asociados — desde noCRM.io, en lenguaje natural.”
• “Lista los comentarios publicados en un lead, del más antiguo al más reciente — desde noCRM.io, en lenguaje natural.”
• “Lista las etapas del pipeline en las que puede estar un lead, en orden. Úsala antes de mover un lead para emplear un nombre de etapa que exista realmente en la cuenta — desde noCRM.io, en lenguaje natural.”

Cómo funciona

1. Crea tu cuenta de Proxoria y añade tu endpoint MCP a Claude o ChatGPT.
2. Conecta noCRM.io con tu clave API: cada persona conecta su propia cuenta y las credenciales se cifran en reposo.
3. Tu IA obtiene al instante las herramientas de noCRM.io. Las acciones de escritura esperan tu aprobación en el panel antes de cambiar nada.

Preguntas frecuentes

¿noCRM.io tiene un servidor MCP oficial?

No te hace falta. Proxoria expone noCRM.io a tu IA mediante el Model Context Protocol, así que puedes usarlo desde Claude, ChatGPT, Mistral o cualquier cliente compatible con MCP, sin ningún servidor MCP oficial de noCRM.io.

¿Qué puede hacer mi IA con noCRM.io a través de Proxoria?

Obtiene 58 herramientas: list_leads, get_lead, create_lead, update_lead, list_lead_comments, add_lead_comment, list_steps, list_pipelines, list_client_folders, list_prospecting_lists, list_users, delete_lead, delete_leads, add_lead_to_client, assign_lead, duplicate_lead, send_lead_email_from_template, create_lead_follow_ups, list_unassigned_leads, list_lead_duplicates, list_lead_history, list_lead_attachments, get_lead_attachment, get_lead_business_card, update_lead_comment, delete_lead_comment, list_follow_ups, update_follow_up_task, create_client_folder, get_client_folder, update_client_folder, delete_client_folder, list_teams, get_team, create_team, update_team, delete_team, add_team_member, remove_team_member, get_user, get_step, list_categories, list_predefined_tags, list_fields, list_activities, list_prospects, list_prospects_called_from, get_prospecting_list, create_prospecting_list, assign_prospecting_list, comment_prospecting_list, add_prospect, update_prospect, update_prospect_fields, create_lead_from_prospect, delete_prospect, comment_prospect, update_prospect_comment. Por ejemplo: lista los leads, del más reciente al más antiguo por defecto. filtra por estado (todo, standby, won, cancelled, lost), por etapa del pipeline, por responsable, por etiquetas o solo los leads destacados. devuelve el resumen del lead; usa get_lead para la ficha completa.

¿El conector de noCRM.io es de solo lectura?

No, también puede modificar datos. Las acciones de escritura pasan por defecto por el control de confirmación de Proxoria: tu IA las propone y tú apruebas cada una desde tu panel antes de que se escriba nada en noCRM.io.

¿Cómo conecto noCRM.io con mi IA?

Crea una cuenta de Proxoria, conecta noCRM.io con tu clave API y añade tu endpoint MCP de Proxoria a Claude o ChatGPT. Tu IA obtiene al instante las herramientas de noCRM.io.