Collega la tua IA a noCRM.io

Cosa può fare la tua IA con noCRM.io

Una volta collegato, questi strumenti compaiono automaticamente nel tuo assistente IA:

• list_leadssola lettura

  Elenca i lead, dal più recente per impostazione predefinita. Filtra per stato (todo, standby, won, cancelled, lost), per fase della pipeline, per titolare, per tag oppure solo i lead con stella. Restituisce la sintesi del lead; usa get_lead per la scheda completa.

• get_leadsola lettura

  Ottieni un lead completo: descrizione, recapiti del contatto, importo, probabilità, fase, tag, promemoria e utente, team e cartella cliente collegati.

• create_leadscrittura · richiede approvazione

  Crea un lead. Appartiene all'utente collegato — noCRM non consente di assegnarlo ad altri con un login personale. Azione di scrittura: passa dal controllo di conferma quando è attivo.

• update_leadscrittura · richiede approvazione

  Aggiorna un lead: spostalo in un'altra fase, cambia lo stato (vinto, perso o annullato lo chiudono), modifica importo, probabilità, tag, promemoria o data di chiusura prevista. Azione di scrittura: passa dal controllo di conferma quando è attivo.

• list_lead_commentssola lettura

  Elenca i commenti pubblicati su un lead, dal più vecchio.

• add_lead_commentscrittura · richiede approvazione

  Pubblica un commento su un lead — il modo abituale per registrare una chiamata, l'esito di un incontro o il prossimo passo. Azione di scrittura: passa dal controllo di conferma quando è attivo.

• list_stepssola lettura

  Elenca le fasi della pipeline in cui può trovarsi un lead, nel loro ordine. Usala prima di spostare un lead, così il nome della fase esiste davvero nell'account.

• list_pipelinessola lettura

  Elenca le pipeline commerciali dell'account.

• list_client_folderssola lettura

  Elenca le cartelle clienti — le schede a cui un lead viene collegato una volta vinto.

• list_prospecting_listssola lettura

  Elenca le liste di prospecting (i fogli che i venditori percorrono prima che un potenziale cliente diventi un lead).

• list_userssola lettura

  Elenca gli utenti dell'account con il loro id — serve per filtrare i lead per titolare.

• delete_leadscrittura · richiede approvazione

  Eliminate un'opportunità. Se ne va con i suoi commenti, i suoi allegati e la sua cronologia, e noCRM non offre alcun ritorno — rileggetela se avete dubbi.

• delete_leadsscrittura · richiede approvazione

  Eliminate più opportunità in una volta. Stessa definitività di delete_lead, moltiplicata: è la chiamata più distruttiva del connettore.

• add_lead_to_clientscrittura · richiede approvazione

  Archiviate un'opportunità in una cartella cliente, il modo in cui noCRM raggruppa tutto ciò che appartiene a uno stesso cliente. Indicate l'id della cartella, oppure un nome per crearla al volo.

• assign_leadscrittura · richiede approvazione

  Affidate un'opportunità a un commerciale. Indicate userId per designare una persona, o un mode per lasciar scegliere noCRM: random, round_robin o random_in_a_team con teamId.

• duplicate_leadscrittura · richiede approvazione

  Copiate un'opportunità in una nuova: così un cliente che torna ottiene un secondo affare senza sovrascrivere il primo.

• send_lead_email_from_templatescrittura · richiede approvazione

  Inviate un'email al contatto dell'opportunità da un modello dell'account. Parte davvero e non si recupera: il cliente la riceve.

• create_lead_follow_upsscrittura · richiede approvazione

  Applicate un modello di solleciti a un'opportunità: crea l'intera sequenza di attività che descrive.

• list_unassigned_leadssola lettura

  Elencate le opportunità che non appartengono a nessuno. La domanda che un direttore commerciale pone davvero, e a cui l'elenco generale risponde male.

• list_lead_duplicatessola lettura

  Le opportunità che noCRM considera duplicati di questa, in base ai recapiti. Da controllare prima di creare qualcosa: un duplicato spezza in due la storia di un cliente.

• list_lead_historysola lettura

  Tutto ciò che è successo a un'opportunità, in ordine: cambi di fase, riassegnazioni, cambi di stato, con autore e data. Il racconto di com'è andato davvero l'affare.

• list_lead_attachmentssola lettura

  Elencate i file allegati a un'opportunità — nomi, dimensioni e tipi. Il contenuto non viene restituito.

• get_lead_attachmentsola lettura

  Ottenete i metadati di un allegato, con il link da cui noCRM lo serve.

• get_lead_business_cardsola lettura

  I recapiti dell'opportunità da soli — nome, azienda, telefono, email — senza il resto della scheda.

• update_lead_commentscrittura · richiede approvazione

  Riscrivete un commento di un'opportunità.

• delete_lead_commentscrittura · richiede approvazione

  Eliminate un commento da un'opportunità.

• list_follow_upssola lettura

  Elencate le sequenze di sollecito dell'account, con le loro attività e scadenze.

• update_follow_up_taskscrittura · richiede approvazione

  Modificate un'attività di un sollecito: segnatela come fatta, spostatene la data, riscrivetela.

• create_client_folderscrittura · richiede approvazione

  Create una cartella cliente — il contenitore che raccoglie tutte le opportunità di uno stesso cliente, con i dati di fatturazione e consegna.

• get_client_foldersola lettura

  Ottenete una cartella cliente con i suoi dati e le opportunità che vi sono archiviate.

• update_client_folderscrittura · richiede approvazione

  Modificate i dati di una cartella cliente. Vengono toccati solo i campi inviati.

• delete_client_folderscrittura · richiede approvazione

  Eliminate una cartella cliente. Le opportunità al suo interno non vengono eliminate, perdono solo la cartella.

• list_teamssola lettura

  Elencate i team commerciali dell'account, con i loro membri.

• get_teamsola lettura

  Ottenete un team e la sua composizione.

• create_teamscrittura · richiede approvazione

  Create un team commerciale.

• update_teamscrittura · richiede approvazione

  Rinominate un team.

• delete_teamscrittura · richiede approvazione

  Eliminate un team. I suoi membri conservano account e opportunità.

• add_team_memberscrittura · richiede approvazione

  Aggiungete un utente a un team.

• remove_team_memberscrittura · richiede approvazione

  Togliete un utente da un team.

• get_usersola lettura

  Ottenete un utente: nome, email, ruolo e stato dell'account.

• get_stepsola lettura

  Ottenete una fase della pipeline per id, così che un identificatore di fase portato da un'opportunità si legga come la fase che indica.

• list_categoriessola lettura

  Elencate le categorie di opportunità dell'account.

• list_predefined_tagssola lettura

  Elencate i tag che l'account ha definito in anticipo. Leggerli prima evita che un'IA inventi un tag che nessun altro usa.

• list_fieldssola lettura

  Elencate i campi personalizzati dell'account, con tipo e valori possibili. Indispensabile prima di scrivere: sono questi i nomi che create_lead e update_lead si aspettano, e uno inventato viene ignorato.

• list_activitiessola lettura

  Elencate i tipi di attività dell'account — chiamata, appuntamento, email — il vocabolario da cui un'azione registrata deve attingere.

• list_prospectssola lettura

  Elencate i prospect dei fogli di prospezione dell'account — le righe non ancora diventate opportunità. Filtrate per foglio, proprietario o stato prima di paginare: il budget giornaliero di richieste è condiviso con tutto il resto.

• list_prospects_called_fromsola lettura

  Trovate il prospect a cui appartiene un numero. È ciò che trasforma una chiamata in arrivo in un nome prima ancora di rispondere.

• get_prospecting_listsola lettura

  Ottenete un foglio di prospezione con le sue colonne e i suoi contatori.

• create_prospecting_listscrittura · richiede approvazione

  Create un foglio di prospezione — il foglio che un commerciale percorre prima che qualcosa diventi un'opportunità.

• assign_prospecting_listscrittura · richiede approvazione

  Affidate un foglio di prospezione a un commerciale.

• comment_prospecting_listscrittura · richiede approvazione

  Lasciate un commento su un foglio di prospezione.

• add_prospectscrittura · richiede approvazione

  Aggiungete un prospect a un foglio di prospezione.

• update_prospectscrittura · richiede approvazione

  Modificate gli attributi propri di un prospect: stato, proprietario, commento.

• update_prospect_fieldsscrittura · richiede approvazione

  Modificate i valori delle colonne di un prospect — i dati del foglio stesso, a differenza di stato e proprietario.

• create_lead_from_prospectscrittura · richiede approvazione

  Trasformate un prospect in opportunità, il momento in cui un nome su un foglio entra nella pipeline. La riga resta al suo posto e guadagna un collegamento all'opportunità.

• delete_prospectscrittura · richiede approvazione

  Eliminate un prospect da un foglio di prospezione.

• comment_prospectscrittura · richiede approvazione

  Lasciate un commento su un prospect — ciò che è stato detto quando nessuno ha risposto.

• update_prospect_commentscrittura · richiede approvazione

  Riscrivete un commento su un prospect.

Esempi di prompt

Chiedi alla tua IA in linguaggio naturale: sceglierà lo strumento noCRM.io giusto.

• “Elenca i lead, dal più recente per impostazione predefinita. Filtra per stato (todo, standby, won, cancelled, lost), per fase della pipeline, per titolare, per tag oppure solo i lead con stella. Restituisce la sintesi del lead; usa get_lead per la scheda completa — da noCRM.io, in linguaggio naturale.”
• “Ottieni un lead completo: descrizione, recapiti del contatto, importo, probabilità, fase, tag, promemoria e utente, team e cartella cliente collegati — da noCRM.io, in linguaggio naturale.”
• “Elenca i commenti pubblicati su un lead, dal più vecchio — da noCRM.io, in linguaggio naturale.”
• “Elenca le fasi della pipeline in cui può trovarsi un lead, nel loro ordine. Usala prima di spostare un lead, così il nome della fase esiste davvero nell'account — da noCRM.io, in linguaggio naturale.”

Come funziona

1. Crea il tuo account Proxoria e aggiungi il tuo endpoint MCP a Claude o ChatGPT.
2. Collega noCRM.io con la tua chiave API — ogni persona collega il proprio account, con credenziali cifrate a riposo.
3. La tua IA ottiene subito gli strumenti noCRM.io. Le azioni di scrittura attendono la tua approvazione nella dashboard prima di qualsiasi modifica.

Domande frequenti

noCRM.io ha un server MCP ufficiale?

Non ti serve. Proxoria espone noCRM.io alla tua IA tramite il Model Context Protocol: puoi usarlo da Claude, ChatGPT, Mistral o da qualsiasi client compatibile con MCP, senza alcun server MCP ufficiale di noCRM.io.

Cosa può fare la mia IA con noCRM.io tramite Proxoria?

Ottiene 58 strumenti: list_leads, get_lead, create_lead, update_lead, list_lead_comments, add_lead_comment, list_steps, list_pipelines, list_client_folders, list_prospecting_lists, list_users, delete_lead, delete_leads, add_lead_to_client, assign_lead, duplicate_lead, send_lead_email_from_template, create_lead_follow_ups, list_unassigned_leads, list_lead_duplicates, list_lead_history, list_lead_attachments, get_lead_attachment, get_lead_business_card, update_lead_comment, delete_lead_comment, list_follow_ups, update_follow_up_task, create_client_folder, get_client_folder, update_client_folder, delete_client_folder, list_teams, get_team, create_team, update_team, delete_team, add_team_member, remove_team_member, get_user, get_step, list_categories, list_predefined_tags, list_fields, list_activities, list_prospects, list_prospects_called_from, get_prospecting_list, create_prospecting_list, assign_prospecting_list, comment_prospecting_list, add_prospect, update_prospect, update_prospect_fields, create_lead_from_prospect, delete_prospect, comment_prospect, update_prospect_comment. Per esempio: elenca i lead, dal più recente per impostazione predefinita. filtra per stato (todo, standby, won, cancelled, lost), per fase della pipeline, per titolare, per tag oppure solo i lead con stella. restituisce la sintesi del lead; usa get_lead per la scheda completa.

Il connettore noCRM.io è in sola lettura?

No — può anche modificare i dati. Le azioni di scrittura passano per impostazione predefinita dal controllo di conferma di Proxoria: la tua IA le propone e tu approvi ciascuna dalla dashboard prima che venga scritto qualcosa su noCRM.io.

Come collego noCRM.io alla mia IA?

Crea un account Proxoria, collega noCRM.io con la tua chiave API e aggiungi il tuo endpoint MCP Proxoria a Claude o ChatGPT. La tua IA ottiene subito gli strumenti noCRM.io.